Майор Багрышев недоволен, когда к нему прикрепляют молодого стажёра Соломатина. Он воспринимает это как намёк на скорую отставку. Но ситуация ухудшается — у Багрышева начинаются проблемы с памятью, и он осознаёт, что служба подходит к концу. Соломатин же восхищается опытом майора и хочет перенять его навыки. Он предлагает сделку: Багрышев учит его тонкостям работы, а стажёр становится его «внешним жёстким диском», прикрывая ошибки.
Вскоре напарники находят в озере тела. Способ убийства копирует маньяка, которого Багрышев ликвидировал годы назад. Теперь им нужно разобраться в этом деле, пока память майора не подводит окончательно. Времени мало, а загадок слишком много.