Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, переживает тяжёлое испытание. Её вера подвергается проверке, когда с её маленьким сыном начинает твориться нечто странное — мальчик будто попадает под власть необъяснимых зловещих сил.
Женщина пытается понять, что происходит, но ситуация лишь усугубляется. Местные жители шепчутся о древних духах, а она, отчаявшись, ищет ответы в молитвах. Ей предстоит сделать выбор: сдаться страху или найти в себе силы противостоять тьме.