Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, надеясь найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в эту поездку, тем сильнее стирается грань между реальностью и театральной сценой. То ли перед ней шумные улицы индийского городка с их яркими масками и кукольными представлениями, то ли всё это — лишь декорации её родного петербургского театра.
Девушка теряется в этом хаосе звуков и образов. Песни уличных музыкантов, танцующие тени, странные ритуалы — что из этого настоящее, а что игра? Она больше не уверена, где находится: в далёкой стране или в знакомых стенах, где когда-то репетировала свои роли.